中欧体育最新地址2023中国预制菜市场独特性及国产企业突围方法分析

　　2006 年，在大阪证券交易所第二 部上市；2007 年，关西配送中心在神户市滩区开业；2012 年，在大阪证券交易所第 一部上市；2013 年神户特许经营业务部门成立，加速“业务超市”扩张。在这一阶 段，成立 23 家子公司，覆盖烧肉饭、面包、咖啡、造酒等食品业务。同时每年平均 以 30-40 家新店的涨幅增长，截止 2022 年 10 月，神户物产在日本拥有 1007 家“业 务超市”，在日本境内拥有 23 家食品加工厂，海外布局 350 多家合作工厂。

　　营收、净利润保持上升趋势。2020 年虽受新冠疫情冲击，但仍实现了 3408 亿 日元的销售收入，同比增长 13.8%；实现利润 150 亿日元，同比增长 24.8%。2021 财年，公司将上一财年的 12 家合并子公司排除在合并范围之外，营业收入 3620 亿 日元，同比增速放缓至 6.22%，公司支柱产业“业务超市”新店开张时间较上一年大 大提升并通过多媒体传播吸引顾客，归母净利润为 196 亿日元，同比上升 30.21%。 2022 财年营业收入/净利润 4068/208 亿日元，同比+12.4%/+6.3%，由于日元疲软、 原材料价格上涨导致采购成本上升以致利润率下降，增速放缓。

　　从 B 端转向 B、C 端兼顾，高性价比确立竞争优势。成立初期，预制菜业务主 要面向餐饮店、零售商等 B 端客户，业务超市售卖的是大规格预制菜产品，仅为其他 超市的 8 折左右。为赢得 C 端市场，神户物产业务超市瞄准了家庭主妇，创意打造 出一系列“妈妈味道的食品”，受到家庭主妇群体青睐，由此神户物产营销开始了 B、 C 端兼顾。超市中销售自家工厂研发的德国香肠、冷冻乌冬面、三文鱼片、水羊羹等 360 余种自营品牌，品类数目约 5300 个，进口产品 SKU 超过 1400 种，并且每年以 推出 50 种新品的频率增长，以满足人们消费需求的变化。

　　中国、日本同处于东亚圈，主食都以米面为主，辅以蔬菜、肉类、海鲜等配菜， 饮食习惯与日本相似，具备一定的参考性。从经济、社会、行业层面看，当前中国预 制菜行业发展阶段接近日本的 1970-1990 年代。

　　当前国内与日本 1980-1990 年代经济增长趋势相近。日本由于 1974 年石油危 机首次出现负增长，至此结束高增速阶段，80-90 年代增速稳定在 2.82%-6.66%之 间。中国经济增速在 2007 年达到高点后有所下滑，疫情前 2019 年增速为 5.95%。

　　从城镇化率看，中国当前水平略低于日本 70-90 年代，但均属于城镇化中后期。1960 年代大批日本青年进入都市企业打工，促进城镇化进程，70 年代增速放缓，日 本城镇化率上涨至 1990 年的 77.4%。我国从 1996 年进入到快速发展期，城镇化率 达到 30%，截止 2022 年底，我国常住人口城镇化率为 65.22％，相比 2010 年上升 15.27pct。根据国家发改委，“十四五”新型城镇化进入快速发展中后期。

　　人口老龄化率接近。我国 65 岁及以上人口占比从 2000 年的 6.81%攀升至 2021 年的 12.41%；日本老龄化率从 1970 年的 6.88%提升到 1991 年的 12.31%。从日本 预制菜行业发展来看，高龄老人选择购买预制菜以减少自己在家做饭的倾向。

　　家庭规模小型化趋势相似。日本少子老龄化趋势增强，家庭规模缩小，平均家庭 户规模从 1970 年的 3.4 人/户下降至 1990 年的 2.99 人/户。我国平均家庭户规模也 在逐渐缩小，从 2000 年 3.44 户/人下降到 2020 年仅 2.62 户/人。传统大家庭靠烹 饪满足多口需求，而在外就餐或选择便利的预制菜成为小户家庭的主要选择。

　　女性就业率水平相似。日本女性就业者比例稳定在 40%-55%之间。而我国在教 育普及化及就业平等化的背景下，女性接受高等教育程度明显增强，女性就业比例不 断提升，从 2000 年 40.57%提升至 2019 年 54.15%。以往女性多是家庭餐桌做菜主 力，随着女性就业率提升，家庭做饭时间减少，预制菜丰富家庭餐桌、烹饪便捷的特 征可解决这一痛点。

　　我国餐饮品牌连锁化与日本 80 年代接近。从餐饮连锁化程度来看，日本连锁化 率从 1983 年的 6.5%逐渐提升至 1999 年的 12%。据欧睿预计，中国餐饮连锁化率 从 2006 年的 6.92%提升到 2021 年的 17.38%。目前，日本餐饮连锁化率已达到 53.39%水平，我国餐饮连锁化率与日本仍有较大差距。

　　中国预制菜单品偏高端，日本单品偏便捷、低端。日本的预制菜加工程度与口味 则更加注重口感与配方，品类以米面主食和炸物为主。便捷性是日本预制菜产品的重 要特色，其不仅是为了满足食欲，更方便上班族、家庭主妇简单烹饪。中国预制菜以 家常菜肴为主，囊括八大菜系和各种地方特色，具有丰富的风味是其重要特点，目前 市场上的大单品，如酸菜鱼，有酸、辣、鲜的复杂调味，鱼肉富含蛋白质符合消费者 健康升级观念。对比日本，中国预制菜单品更高端，标准化、工业化难度更高。

　　从基础设施看，中国冷链物流发展滞后、下线城市履约成本高。预制菜需全 程冷链运输，而冷链基础设施前期投入大、回收周期长，需要发挥规模优势。日本国 土面积小、城市分布更为集中，企业自建冷链运输网络更易形成规模优势。中国目前 冻品物流已较完善，而冷藏品需日配，受制于需求分散，在下线城市履约成本高企， 制约了预制菜渗透率提升和企业扩张。2021 年我国冷库保有量及冷藏车保有量分别 为 140 立方米/千人和 242 辆/百万人，日本分别为 312 立方米/千人和 1825 辆/百万 人。1980 年日本冷库容量 2829 万立方米，平均 240 立方米/千人。2021 年我国冷库 容量 1.96 亿立方米，平均 140 立方米/千人，低于日本 70-90 年代水平。

　　销售渠道看，日本预制菜销售 BC 均衡，我国以 B 端餐饮渠道为主。1990 年 代，日本 B 端预制菜占比约 70%，C 端占比 30%。随着餐饮业收入见顶、消费习惯 成形，演化至今日本已形成 BC 均衡的格局。目前，餐饮店、便利店是日本中食产业 占比最大的渠道，占比之和约 50%；专门店、食品超市、综合超市、百货商店等 C 端 渠道占比约 50%。目前，中国预制菜的销售渠道 B 端为主，团餐、餐饮正餐、乡厨 渠道占比 80%；C 端渠道零售、线%。C 端消费者习惯的培 育是长期过程，而受制于前述菜品还原加工难度、价格、冷链配送难度，以及国内消 费者对传统烹饪文化高认可度（认为预制菜某种程度上是在消解传统烹饪文化），国 内 C 端需求的培育或耗时更长。

　　连馈餐饮: 以食材供应稳定为首要要求。头部连锁餐饮预制莱使用比例较高，如乡村基、真功夫、吉野家等预制莱占比 80%以上。其中快餐类客户采购量更大，喜欢打包式采购，配送频次高，对去厨师化要求更高。连锁餐饮客户不会轻易更换客户但道常议价能力更强,毛利率低:要求定制化生产。对预制莱企业生产能力占用更多。

　　团餐;首要保证食品安全、品质稳定。团餐是预制菜的主要应用场景之一，需要快速制作来应对短时间内集中的消费需求。根据科尔尼数据，预制莱产业 60%市场来自于团餐。团餐客户看重食品安全，不轻易更换供应商。

　　多厨:要求性价比、品质稳定。农村家庭多讲究食材新鲜和地道，且时间充足，可以自行下厨，对预制莱需求弱。而多村实席总量较大、需集中大批量供应，半成品莱便捷、高效，能有效避免浪费。自家举办的宴席更多人会适当选择预制莱来均衡，宴席成为“预制莱下乡”的首选。

　　中小餐饮: 主要美注性价比。下游客户分散，需求分化，主要是单店 1-5 家连镇经营的中小商户。主要的需求是降成本、供应稳定性。目前渗透率低，未来渗透率提升受制于店主对时间、成本的考量。

　　酒店宴席：要求 SKU 丰富、定制化。看重食品安全、SKU 数量、口味，不会轻 易更换供应商，对服务要求高。要求供应商有产品力、服务能力、客情维护能力，厨 师和工业化改造之间的博弈会阻碍渗透率提升。

　　要增加渠道掌控力，商业公司服务商的定位要从更多关注“货”转化为更多关注 “人”和“场”。除了货源和盈利，还要从店铺经营管理手段的角度，强化彼此的依 赖，提升终端依存度。不仅要打造理念共同体、利益共同体，还要打造门店经营管理 手段共同体。渠道掌控力主要体现在渠道满意、渠道质量和渠道绩效三方面。具有强 劲渠道掌控力的企业通常体现为经销商忠诚度和向心力强，业务执行力强；渠道规模 大、关系稳定；产品覆盖广、陈列好、促销得力、退换货少。

　　预制菜对食材、配料要求较高，上游供应链是壁垒。预制菜供应链是一整套流 程，从上游的原材料到生产厂家、下游的批发商，再到终端用户环节。一旦中间物流 保障环节出现问题，或是终端温控出现问题，都会造成食品口感受到很大影响。麦子 妈创始人翁博成曾称，“如果要把预制菜生意的目标放到 20 亿以上，甚至百亿规模， 只有重资产，深耕供应链才有可能。”出色的供应链能够实现稳定产能和价格，降低成本，及时配送，以及实现柔性化生产。自建冷链仓储和冷藏车队适用于规模以上企 业，中小型企业资金压力大，利用第三方冷链资源更容易。